لیسا، کارمند هتل، دچار وسواس فکری نسبت به همکارش لنس می‌شود؛ بازیگری که برای گذران زندگی تلاش می‌کند و تا به حال در چندین فیلم به عنوان هنرور حضور داشته است.

پیتر فاستر بیست و سه ساله، تک‌فرزندی است که با پدر و مادرش زندگی می‌کند و مدام شاهد دعواهای آن‌هاست. از آنجا که پیتر تمام روز هیچ کاری انجام نمی‌دهد، خانواده به کلینیکی می‌روند که در آنجا یک درمانگر از آن‌ها فیلم‌برداری می‌کند. پیتر پس از تماشای فیلم خود، فیلم یک خانواده ارمنی آشفته را می‌بیند که هنگام ورود به کانادا، تنها پسرشان را به فرزندخواندگی واگذار کرده‌اند. پیتر تصمیم می‌گیرد به ملاقات این خانواده برود و وانمود کند که پسر آن‌ها، بدروس دریان است. خانواده دریان با آغوش باز از او استقبال می‌کنند و پیتر تلاش می‌کند تا رابطه تیره میان جورج دریان و دخترش آذا را بهبود ببخشد.